Jang-seng, le chef d'une troupe de saltimbanques sur le point d'être exécuté pour s'être moqué du roi et de sa cour, réussi in extrémis à négocier un moyen d'obtenir la grâce pour son crime s'il parvient à tirer un rire du souverain. Contre toute attente, il y parvient grâce à la performance du plus timide de sa troupe, dont l'ambivalence autant que les talents pour la dérision réussissent à retourner l'attitude du despote. Ce dernier trouvant dans cette troupe de caricaturistes le moyen de régler ses comptes personnels avec la corruption de sa cour. Follement épris par la finesse et la douceur de Gong-Gil, lui rappelant celle de sa mère empoisonnée à la suite d'une cabale ourdie par ses rivales, il élèvera le bouffon aux traits d'ange au rang de noble, attisant la haine contre son autorité et son protégé. Jaloux de la complicité entre Gong-gil et Jang Seng, il rendra ce dernier aveugle pour tenter de s'accaparer l'exclusivité des attentions de son artiste préféré ; le roi est lui-même paradoxalement aveugle à la révolte sur le point de l'emporter.

Les DBSK sont en forêt pour un shooting photo quand la nuit, Junsu et Changmin décident de filer en douce faire un foot. Ils finissent par se blesser et sont recueillis par Heebon, une jeune fille qui sous ses airs doux semble cacher quelque chose de louche. Pendant ce temps, Yoochun s'inquiète pour ses deux amis disparus alors que Jaejoong a d'autres préoccupations : depuis qu'il a lu une fanfiction yaoi le mettant en scène avec Yunho, Jae trouve que ce dernier est un peu trop attentionné envers lui.

Seok I est un jeune homme de 20 ans qui va rendre visite à son petit-ami Min Su qui fait son service militaire dans une base coréenne.
Les deux jeunes amants se rencontrent et Min Su obtient une permission pour la journée; mais en sortant de la base, le couple se retrouve nez à nez avec... la mère de Min Su, qui n'est pas au courant de la relation que son fils entretient avec Seok I et pense qu'ils ne sont "que des amis"...