Ayant atteint ses 18 ans, Su-min se voit obligé de quitter l'orphelinat où il a passé son enfance. Il part alors étudier à Séoul mais il doit travailler dans une usine le jour et comme chauffeur la nuit pour pouvoir joindre les deux bouts. Sa vie bascule le jour où il perd son emploi à l'usine. Les petits boulots ne suffisant plus à subvenir à ses besoins, Su-min décide de se faire engager comme gigolo dans un maison close pour hommes. Il y rencontre Jae Min, un jeune homme issu d'une riche famille conservative et qui tombe rapidement amoureux de Su-min. Mais ce dernier refuse ses avances, écœuré qu'un client veuille rentrer dans sa vie de la sorte. Jae Min tentera par tous les moyens de conquérir le cœur de Su-min et une relation passionnelle d'une rare violence naîtra entre les deux hommes. Mais après un court bonheur, le retour à la réalité n'est que plus douloureux. Car si Su-min est conscient de son homosexualité depuis toujours, Jae Min, lui, la cache à sa famille et à sa fiancée...