Haruka Nanase, un passionné de natation, intègre le club de natation durant ses années de primaire où il fait la rencontre de Makoto Tachibana, Nagisa Hazuki et Rin Matsuoka. Ensemble, ils décident de participer à un tournoi de natation et ils le remportent. Mais, à la fin de l'année, chacun suit une voie différente et se séparent. Quelques années plus tard, Haruka, Nagisa et Makoto se retrouvent au lycée Iwatobi. Haruka mène une vie tout à fait banale jusqu'au jour où Rin partit en Australie pour perfectionner ses techniques de nage, revient au Japon et le défie dans un match de natation. Rin sort gagnant de ce duel mais il en reste insatisfait. Par la suite, il intègre l'école de natation Samezuka. De leur côté, Haruka, Nagisa et Makoto fondent leur propre club de natation afin de se mesurer à leur ancien camarade aidé d'un quatrième membre Rei Ryugazaki qui leur réservera bien des surprises.

Suite de DRAMAtical Murder, avec plus de scènes, images et musiques que dans le premier opus.

Dans le monde de Sisa, les hommes-chats, Ribika, ont remplacés tous les humains, détruit par leurs propres bêtises et la colère de Dieu. Cependant, les terres de Sisa sont frappées par un mystérieux phénomène: Le Void(/Utsuro). Le Void détruit peu à peu les forêts, pollue les eaux, tuent des familles entières, ainsi que tout ce qui entre en son contact. L'histoire commence avec un jeune Ribika du nom de Konoe. Konoe, ayant perdu ses parents très jeune, vit seul dans le village de Karou. Un jour, Konoe se met à faire successivement quatre rêves étranges, où il est seul avec des flammes verte, jaune, bleue puis enfin rouge. Au matin du quatrième jour, Konoe se réveille avec d'étranges marques noires sur les poignets et chevilles, ainsi que ses oreilles et sa queue teintées de noirs. Bien décidé à découvrir ce que ces marques signifient, il quitte son village et s'aventure pour la première fois de sa vie loin de chez lui.